Qualifikationen
Finanzentscheidungen brauchen Vertrauen – und Vertrauen wächst aus guten Erfahrungen und durch Kompetenz und Verlässlichkeit. Daher legen wir großen Wert darauf, dass Sie jederzeit nachvollziehen können, auf welche Erfahrung und Qualifikation Sie sich bei uns verlassen.
Fachliche Expertise
Studium der Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Bankwesen (DHBW Ravensburg), Abschluss als Jahrgangsbester
Zertifizierter Berater für Heilberufe (IHK)
Regelmäßige Fortbildungen, um aktuelle wirtschaftliche, rechtliche und regulatorische Entwicklungen in die Beratung einfließen zu lassen
Rechtliche Zulassungen
Wir verfügen über die behördlichen Erlaubnisse für alle relevanten Bereiche der Finanzberatung.
§ 34d GewO – Versicherungsmakler
§ 34f GewO – Finanzanlagenvermittler
§ 34i GewO – Immobiliendarlehensvermittler
Damit sind wir berechtigt, Sie umfassend und unabhängig zu Themen wie Geldanlage, Altersvorsorge, Immobilienfinanzierung und Absicherung zu beraten. Unsere Empfehlungen sind nicht durch beschränkte Zulassunen begrenzt auf bestimmte Bereiche, sondern berücksichtigen das gesamte verfügbare Spektrum.
Darum können Sie uns vertrauen
Dank unserer breiten Zulassungen können wir alle wichtigen Finanzbereiche miteinander verbinden – von Geldanlage und Absicherung bis hin zu Immobilien und Praxisnachfolge. Dieser ganzheitliche Blick ermöglicht eine Beratung, die nicht nur einzelne Themen beleuchtet, sondern Ihre gesamte Situation berücksichtigt und so die bestmöglichen Lösungen schafft. Unsere Qualifikationen sind dabei weit mehr als Titel auf dem Papier: Sie sind die Grundlage für eine Beratung, die fachlich fundiert, unabhängig und speziell auf Mediziner (Ärzte, Zahnärzte, Psychotherapeuten) zugeschnitten ist.
Partner & Netzwerk
Durch unsere enge Zusammenarbeit mit einem starken Netzwerk aus Steuerberatern, Rechtsanwälten, Praxisberatern und der Plansecur-Gruppe profitieren Sie zusätzlich von gebündelter Fachkompetenz – für noch mehr Sicherheit bei komplexen Fragen.
Aus guten Grund habe ich mich dem Beraternetzwerk der Plansecur angeschlossen. Denn Planscur ist eine Unternehmergemeinschaft vieler anbieter-unabhängiger und selbständiger Beraterinnen und Berater, die nach den gleichen Wertmaßstäben wie ich selbst arbeiten. Dieses Netzwerk aus Experten und Beraterkollegen, sichert und unterstützt die Qualität der Beratung und ermöglicht mir durch gemeinsame Ressourcen den Freiraum, den ich für meine Mandanten brauche.